24 年前
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美国作家彼得•尼尔（Anthony Franciosa 饰）善写恐怖惊悚小说，其作品风靡欧洲各国。不久前，意大利出版了他的最新作品——《坦妮布丽（Tenebre）》，很快他便收到一封来自罗马的信件。来信者称他从彼得的作品中得到灵感，并运用到杀人的实践中去。随后一名年轻漂亮的女子被人残忍杀害，其作案手法正与《坦妮布丽》中的杀人手法相同。 彼得立即联系罗马警方，两名得力警探（Giuliano Gemma & Carola Stagnaro 饰）随即受命调查此案。然而罪犯并未就此罢休，不断有年轻女性遇害。一时间人心惶惶，形势迫在眉睫……。矿产公司为扩产打井一事跟葫芦峪村关系弄僵。矛盾激烈的时候，矿井公司和葫芦峪挥拳相向，大有闹出人命的迹象。为化解矛盾确保安定，纪乡长派调解主任老包下去解决纠纷。多年的基层调解工作，老包积累了丰富的经验。但这一次，老包的苦口婆心在村长老铁和矿产公司经理王六之间，非但没有取得实质性的进展，还让王六扬言谁拦着就收拾谁，因为他王六打井是有上级有关部门批文的。 第一次调解失败，使得矿产公司和葫芦峪之间的关系越闹越僵。此时，葫芦峪又接连发生赡养纠纷和婚约纠纷，老包是按下葫芦起来瓢，一时不知该顾哪头。为摸清情况，彻底解决问题，老包干脆带着助手小宋住到了村里。宁素芬是葫芦峪出了名的热心肠。老包找到宁素芬，请宁素芬出面帮着解决李大牙与黄花花的婚约问题。和老包第一调解矿产公司和葫芦峪一样，宁素芬也是悻悻而归。 又是一番晓之以理动之以情的调解，老包终于把老白家的赡养问题摆平...。来自大城市重点中学教师方向（郎月婷饰）因为职场误解而“逃离”到一个濒临关闭的乡村教学点支教。在学校里，方向面对反叛的学生赵一虎（邬宜航饰）、不急不徐的老校长（巩金国饰）以及其他误解重重的老师与村民，在一波几折的折腾中，迷失的方向终于找回属于自己的“方向”。在回城后不久，突然接到老校长倒在讲台上的噩耗，而满心牵挂的方向再次赶回学校时，做了一个出乎意料的决定……。
