15 年前
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在郊区的一所高中里，三个看似水火不容的青少年索菲安、维克多和路易莎因超自然力量而紧密联系在一起。他们三人借助新的巫毒力量去寻找索菲安的兄弟，并发现要想在学校里生存，朋友是必不可少的。。Tammy发现自己患上梦游，她知道自己入睡后曾经外出，并带回了一些不属于自己的物品，身上染上了不属于她的血迹，她为此而感到十分震惊，因为她想不起自己曾作过何事。Tammy找上了天眼侦缉研究所，要求Sam对她作出调查。与此同时，城中传出农场出现禽畜遭大型动物袭击事件，神秘人又再出现要求Sam调查此案件。调查期间，Sam发现袭击农场的竟是一个精神异常的人类，并在其体内找到美洲豹基因。此人是素食者，也是Tammy所经营食品店的顾客。Tammy亦有此病征，Sam怀疑是一种新开发的食品出现问题，经化验后证实此含有美洲豹基因的食品暂时是无药可治的……。和宇因父親意外過世而回到家鄉，面臨被迫接手的賣菜車生意，以及因跛腳而過度保護他的母親，頓時讓和宇的世界瞬間崩塌，陷入絕望。就在此時，和宇遇見駐村藝術家玟萱，第一個不把自己跛腳當回事的女孩，還約跛腳的自己去騎單車，她在和宇混亂的世界裡，開了一扇窗，並協助他重新理解所謂的家庭。
