7 年前
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故事讲述天真的穷小子阿拉丁（尼纳托·达沃力 Ninetto Davoli饰）爱上了一个女奴苏玛洛（伊娜丝·佩莱格里尼 Ines Pellegrini饰），成为她挑选的新主人。苏玛洛带他初尝性爱的快乐，并给他讲书上描述的各种情色故事。不久嫉妒的奴隶主抢走了苏玛洛，阿拉丁四处寻找着她，并在路上听到了旅行者们向他讲述的各自或悲情或浪漫的爱情故事。
由“后新现实主义时代”导演皮埃尔·保罗·帕索里尼执导的影片《一千零一夜》是帕索里尼“生命三部曲”的最后一部，前两部为《十日谈》和《坎特伯雷故事》。影片以正面肯定的方式对性爱民俗和同性恋加以描述，把阿拉伯民间故事集《一千零一夜》古老而传奇的故事搬上银幕。本片荣获1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-评审团大奖，并入围1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-金棕榈奖。。古灵精怪的栗田（宫崎葵 饰）是枫唱片公司新人发掘部的一名员工，不过在两年工作期间，她始终未取得任何业绩。就在即将辞职回老家之际，栗田在网络上看到一段某朋克乐队现场演出的视频。这群张扬跋扈又不失感染力的年轻乐手让栗田仿佛看到事业的曙光。她欣喜若狂找到社长时田（中山裕介 饰），大力举荐这支名为“少年手指虎”的乐队。
一方面希望再给栗田一次机会，一方面也嗅到其中隐藏的卖点，时田决定签下“少年手指虎”，并立即举行全国巡演。作为该项目负责人，栗田开始四处寻找乐队成员，结果却惊奇地发现，所谓年轻乐手全是一群老弱病残、年过半百的大叔，而那段视频竟然是25年前录制的！巡演日期逐渐逼近，栗田只能赶鸭子上架，带着这群老头子展开了艰苦的巡演之旅……。