14 年前
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鲍比（珍妮·艾加特 Jenny Agutter 饰）、菲利斯（莎莉·托姆塞特 Sally Thomsett 饰）和皮特（Gary F. Warren 饰）和他们的母亲过着相依为命的生活，在他们很小的时候，他们的父亲就被人抓走了，为了避难，母亲不得不带着三个孩子离开了熟悉的家乡伦敦，来到了约克夏郡的乡下。 独自抚养三个孩子的生活压力可想而知，没有了母亲的陪伴，三个孩子只能每天在铁路边上玩耍来杀时间。没过多久，母亲就因为积劳成疾而病倒了。一天，三个孩子在铁路边遇到了一位看起来非常富有的老绅士，他们向老绅士发出了求救信号，这位善良的老人不仅治好了母亲的病，还让父亲重新回到了孩子们的身边。。夜深人静，万籁俱寂。一个全身包裹十分严实的神秘身影出现在八一七厂的厂区内，他一步一步走上办公楼，进入图纸室打开保险柜，拿出了海军装备的“猎字99号心脏分机”图纸进行拍照。原来他是受敌对势力指派的一名间谍，其盗取了重要的军事机密将为我国国防事业建设造成巨大的损失。工厂女工无意间瞥见间谍逃脱的身影，侦察科长赵群（陈惠良饰）和年轻的女侦员陈敏（张力维饰）接到报警后以最快的速度赶到八一七厂。经过缜密调查，赵群确定这与八年前曾经意图作乱的间谍AC大有干系，因此必须在AC将图纸送出国之前抓到这条老狐狸。与此同时，特务机构命令小特务（陈佩斯饰）伪装成海外华侨杨其昌与AC接头。 时间在一分一秒地流逝，正邪之间的较量到了最后关头……。一对前恋人开始接受一种不同寻常的夫妻治疗，由一位年轻且有点不正统的心理学家进行，试图结束他们的关系，这样他们就不会再对家人撒谎了。。
