6 年前
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故事叙说少尉军官于守业在解放前夕，被国民党特工科任命为潜伏在陆城的特务少将专员、特别行动组组长，代号037，他在陆城的公开身份是小学教师。在陆城刚解放那时，兵荒马乱的，他并没有接收到有关特殊任务的指示，仿佛被中统局给遗忘了，除了那份白纸黑字、大红印章的委任状外，没有任何与中统局有关系的证据。一天夜里。一个信封从门缝里塞进来，故事由此展开···。Simon（詹姆斯·麦卡沃伊 饰）是 拍卖行的一名高级工作人员，他尤其擅长在名画面临被盗时的保卫工作。这天，著名画家Goya的一副画《Witches In The Air》正在拍卖，这幅画预计价值两千五百万英镑。同时，一个以Franck（文森·卡索 饰）为首的盗贼团伙正在策划盗走这幅画。Franck的计划进行得十分顺利，而Simon在面对这种场面时也驾轻就熟，迅速将这幅画用袋子装起，进行转移。当Simon即将把画送到安全地方之时，Franck出现了，他用枪击打了Simon的头部，并抢走这幅画。Simon晕了过去。回到家的Franck惊讶地发现，他打开袋子，却发现里面空无一物。Simon苏醒后，Franck找到了他，原来Simon是和Franck一伙的。然而Simon的头部受伤失去了部分的记忆，他忘记了那幅画在哪里。于是Franck带着Simon去找了一个女催眠师伊丽莎白（罗莎里奥·道森 饰），希望能够通过催眠让他恢复记忆......。
