6 年前
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整部电影没有台词，全部出场角色亦没有姓名。
妻子（李恩宇 饰）得知了丈夫（赵宰贤 饰）出轨的事实，而儿子（徐英洙 饰）则目睹了父亲和开杂货铺老板娘（李恩宇 饰）在车内云雨的香艳场面。悲愤交加的妻子想要阉割熟睡中的丈夫未果，被愤怒冲昏了头脑的她将屠刀指向了儿子，惨叫声中，一个家庭彻底破碎了，丈夫将儿子送往了医院，妻子离家出走不知所踪。
时光飞逝，拖着残缺的身体，儿子慢慢长大，他找到了父亲的情人，两人之间的关系紧张又带着一丝暧昧。一帮小混混闯进了杂货铺玷污了老板娘并逼迫儿子就范，事情败露后，儿子锒铛入狱。父亲发现用石头摩擦皮肤能够产生如同性交一般的快感，他将这一方法教给了狱中的儿子，在疼痛与欲望之间，儿子的性格渐渐产生了扭曲。。20岁的三田静香（药师丸博子 饰）是一名热爱表演的纯真女孩，她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》，静香参加了主角的选拔考试，最终同期学员菊地香（高木美保 饰）获得出演主角摩子的机会，而静香只获得了只有一句台词的女佣这个角色。
《W的悲剧》巡演大获好评，却在大阪遭遇危机。剧团当家花旦羽鸟翔（三田佳子 饰）的恩客堂原（仲谷升 饰）病发，死在羽鸟的房中。为遮掩丑闻，羽鸟以摩子这个角色作交换，要求静香在媒体面前承认自己和堂原的不伦关系。为了梦寐以求的角色，静香接受了羽鸟的请求……。这是大连的一个寒冬，林晓月（徐熙媛 饰）带着6岁的女儿妮妮搬到新居，刚经历婚姻失败的晓月情绪低落，一心只想和女儿度过以后的生活。
然而新居十分古怪，这里流传曾经有一个母亲在这里把女儿扔下楼后跳楼自尽的故事，女儿也是6岁，让晓月十分心寒。当晚就噩梦连连。
白天晓月把妮妮送去学校后，回家发现楼道墙壁上全是娇艳欲滴的玫瑰，原来是邻居方程（刘烨 饰）画的，还能变魔术般从墙上摘下来送给她。方程的热心让晓月感激，后来方程还为晓月打退前来骚扰纠缠的丈夫。
但妮妮开始越来越不对劲，她开始把自己关在房间，和一个不存在的人说话。被问起来，她说自己有个朋友叫心仪。这晚晓月从噩梦惊醒，旁边坐着一个女人，说是七年前在这里把女儿扔下去然后自己跳楼自尽，女儿的名字就叫心仪……。