15 年前
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本剧描述世界出现一个新的变形金刚种族，他们得在博派、狂派以及收美他们的人类之间，找到属于自己的位置和目标。马尔托家的少年兄妹莫和罗比在山洞中发现了一个发光的水池，池中有块石头。山洞里有神秘的声音称之为“希望的遗产”之后兄妹俩无意中激活了石头。奇怪的卷须从石头中冒出来，缠绕在孩子们的手臂上，然后融合成奇怪的机械手套在他们的手臂上。更令人震惊的是，两个小型变形金刚原身体开始从水中的能量中形成。他们就是地形者。兄妹俩决定把他们带回家，重要的任务是教他们学做变形金刚。当第一批地球诞生的变形金刚机器人人族焕发出生命的火花时，马尔托家族的世界发生了天翻地覆的变化。人类将在人类马尔托家族和传奇汽车人之间建立联盟，将他们团结起来执行共同的使命。。故事发生在十七世纪的美国西部小镇中，哑女丽姿（达科塔·范宁 Dakota Fanning 饰）和丈夫伊莱（威廉·休斯顿 William Houston 饰）带着他们的孩子们生活在那里。虽然日子清贫，而丽姿又天生患有残疾，可是两人都对目前稳定的生活心满意足。 一天，镇上来了一位神父（盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰），在见到神父第一面时，丽姿就知道，她的幸福生活将一去不复返，神父和丽姿到底有着怎样的过节以至于他要如此无情的迫害她和她的家人呢？丽姿是一名助产士，在一次手术中，孕妇出现了生命危险，在母亲和孩子只能保一个的情况下，丽姿选择了保护母亲，殊不知，这选择亦将她推向了万劫不复的深渊。。少君（琦琦）产下儿子明仔（叶靖岚）后被丈夫抛弃，为了不让明仔跟着自己过苦日子，她把明仔遗弃在了一艘豪华游船上，期望好心有钱的人士捡去，但自己从此落下心病。证券经纪人李兆荣（张国荣）见到明仔时虽已是因金融风暴而破产的穷光蛋，还是决定收养他，两人住进养老院天台的一间木屋，李兆荣开始靠骑单车为别人送货挣生活费。
四年后李兆荣和明仔成为一对外人看来亲密无间的父子，少君则成了某慈善基金会的主席，因为一次资助养老院的兰姐（吴家丽）开设一家照料街童的托儿所事件，李兆荣与少君结识，悲情故事就此展开。。
