17 年前
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一个盲人男孩，因为悦耳的钢琴声，被楼上的姑娘吸引，两人互生好感。姑娘自称是塞任（美人鱼）的后代，需要定期吃人才能永葆青春，否则迅速变老、死亡。但最终她放弃了加害男孩的念头，默默离开，独自承受死亡。。心系国家的老党员罗秉文响应国家号召将儿子罗家明送往边疆参加支边建设。在支边期间罗家明认识了同为支边青年的科研人员沈湘玥，并帮助沈湘玥所在的科室研究出了新型化肥，大大提高了生产力。同时他在机械工程师宋思逸的影响下，心系祖国机械工业发展，组建了边疆的机械队伍，为边疆的机械化生产奠定了基础。在此过程中，罗家明与沈湘玥两人互相帮助、彼此欣赏，共同克服了种种困难，正当两人几经磨难眼看将要修成正果之际，却因为各自的理想而不能继续共事一处，风雨飘摇中，两人的命运将走向何处……。二次大战结束后，从军中退伍的袍泽鲍伯（平克劳斯贝）和菲尔（丹尼凯）转而投身舞台，成为歌舞表演的搭档，后来经由菲尔从中穿线，介绍同样从事歌舞表演的美丽姊妹花贝蒂（乔治克龙尼的亲姑姑--萝丝玛莉克龙尼）和茱蒂与鲍伯认识，后来两姊妹应邀在圣诞节时到佛蒙州表演，两位护花使者理所当然地也跟著前往，没想到邀请两姊妹的旅馆老板正好是鲍伯和菲尔昔日的指挥官，在这个亲朋好友团聚的圣诞时节，这群能歌善舞的男男女女又会制造出怎样的浪漫情怀呢？本片的同名主题曲是圣诞节不可或缺的应景歌曲，由歌舞片鼎盛时期的最佳男主角平克劳斯贝浑厚动人的歌声娓娓唱出，也成为本片最具吸引力的特点。。
