26 年前
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南泰铉在剧中饰演男主角，该角色一心想当大明星，有一天接手了KTV的运营，从而有机会成长为歌手。。这里是，“人”“神”“魔”各个种族混杂在一起的神秘世界密斯塔尔希亚。快活的玛娜莉亚王国公主“安”，内向的龙族公主“格蕾尔”。自两人的相遇之后，玛娜莉亚魔法学院的生活开始了。。安瓦尔是一位单亲爸爸，为扶养儿子沙哈泽德，他可以倾其所有。
若米斯居住在杜尚别，生活十分艰苦，但他是个非常容易相处的人。若米斯发现自己患有心脏病，仅剩下几个月而已。在命运的驱使下，若米斯杀死沙哈泽德。
儿子死后，安瓦尔的生活发生了翻天覆地的变化，但人生总是会充满不可思议。安瓦尔很快发现沙哈泽德的心脏被移植给了若米斯，他让自己相信他的儿子的一部分还活着，并且相信儿子可以通过若米斯继续活在世上。若米斯开始不由自主地亲近安瓦尔，不知道是因为心脏的原因还是因为他从小是个孤儿，从未感受过父爱。他逃过了死亡，但是他逃不过因为过去所作所为产生的负罪感。。
