19 年前
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十年前，一伙倭寇袭击沿海，被明朝大军拿下，其首领东野吾郎被斩首示众，首级悬挂于城门之上。谁知东野吾郎早有遗书，他安排自己精通汉语的妻子假扮汉人，将两个孩子送了人。
几十年后，明朝倭寇之乱已近平息。常德府捕快卜曼痴迷工作，业绩直逼上司，被派往全国模范县桃源县担任巡检司巡检。
桃源县穷乡僻壤，但民风淳朴，十几年未出一件大事。卜曼带着两个半吊子捕快——追风和夺命，在这里结识了为人谦和的县令刘东崇，医术精湛的女仵作沧衣，一切看起来都其乐融融。但桃源县有座不知供奉着什么神的庙，引起了卜曼的注意。
风平浪静的县城却在卜曼到来后接连发生了一系列神秘的案件，卜曼不忘初心誓死追查，终于揭开了小小的县城里蕴藏着的关乎大明社稷的秘密。。内森（贝仁格·安索 Bérenger Anceaux 饰）在学校里是一名非常不起眼的普通青年，然而这个样貌平平的男孩最近却成为了校园风云人物，每一个人经过他身旁的时候都会对着他的背影议论纷纷，因为他和一个男孩在黑暗中接吻的照片被曝光在了学校里。 内森坚决不愿意暴露照片中另外一个男孩的身份，而他的性取向很快就成为了他被同学们霸凌的理由。布鲁诺（布鲁诺·帕特祖鲁 Bruno Putzulu 饰）是内森的父亲，同时也是一名刚正不阿的警察，儿子所经历的种种令他错愕，但从最初的震惊走出来后，布鲁诺开始试图分析整个事件的来龙去脉。期间，内森虽然遭到了同学的排挤，却意外的获得了老师的支持。。亚当·西切斯（约瑟夫·马勒 Joseph Mawle 饰）带着妻子克莱尔（博亚娜·诺瓦科维奇 Bojana Novakovic 饰）、嗷嗷待哺的孩子离开伦敦，住进了爱尔兰某座森林中央的房子内。不过他们似乎并不受欢迎，附近的一些居民相信这片森林属于神话中所谓圣魇的领地，他们的土地不容侵犯，因此居民们强硬地要求西切斯一家尽快搬离。热衷于真菌、孢子等微生物研究的亚当当然无暇理会当地人的警告，直到某个晚上，他家的玻璃被人打破后才引起重视，并且从警察那里听说了圣魇的传说。
在此之后，恐怖的事件接连发生，被激怒的未知存在正有条不紊地展开他们的复仇……。
