15 年前
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解放前的旧上海，各方势力汇集于此，此消彼长，横行霸道。青龙帮与麒麟帮两大黑道势力为争霸主地位经常大打出手，血溅街头。某天，青龙帮三名成员横尸街头，医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）以及巡捕房“老虎探长”钟朗（钟汉良 饰）、实习探员韩非（释小龙 饰）相继赶到现场调查。结果发现死者均系枪法极准的高手用“达姆弹”射杀，钟朗断定凶手是有着军方背景的狙击手所为。与此同时自称北伐军独立团老兵的刘天河出现在他们面前，并向众人透露凶手的真正身份。另一方面，青龙帮老大认定手下是为麒麟帮所害，双方剑拔弩张，上海滩即将掀起一场史无前例的血雨腥风。
为了避免更大规模的械斗，钟朗必须争分夺秒找到真凶……。在真田光一（日野聪 配音）的眼中，星乃结美（小清水亚美 配音）是女神一样完美的存在，她羞涩的性格和安静的个性都让他为之倾倒，但是光一明白，他和结美之间，隔着十分遥远的距离。少女水泽摩央（池泽春菜 配音）的出现打乱了光一平静的生活，这个光一曾经的青梅竹马，如今已经出落成了亭亭玉立的大姑娘，一时间，光一无法习惯。
与此同时，光一的好友相原一辉（水岛大宙 配音）也遇到了恋爱的烦恼，当他发现无论如何也挥洒不去脑海中二见瑛理子（田中理惠 配音）的身影时，爱神的箭已经射穿了他的心房。足球少女咲野明日夏（广桥凉 配音）将这一切都看在眼里，但执拗的她无法收回对一辉的感情。在辉日南高校中，甜蜜中伴有苦涩的爱情喜剧即将上演。。沈清璃蒙冤产女，化名归来复仇。林曼姿调换千金虐待亲女，绑架逼其毁容。靳凛川以命相护，终恶惩团圆。。
