19 年前
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本剧是一个FBI侦探搭档合作破案的剧情喜剧，主要讲述一对「最不可能」的搭档合作破案的故事－－他们一个是诈骗高手，一个是FBI侦探。经 过多年劳神费力的「猫鼠游戏」，联邦探员Peter Burke（Tim Dekay）终于将死敌Neal Caffrey抓获归案。但这并不意味着这个外表迷人、聪明绝顶的家伙从此将在暗无天日的大牢里度过残生……颇具讽刺意味的是，Neal竟然从全美国警戒最严、安全系数最高的一级监狱里大摇大摆地逃脱了！Neal梦想找到失散已久的旧爱，但他等来的不是浪漫，而是Peter那乌黑的枪口。。一处古色古香的和式房屋内，独自居住着年事已高的作家（大杉涟饰）。他曾经写下诸多优美凄婉的词句，而如今身心状态大不如前。一天天的衰老，令作家周身散发出几许凄凉况味。不知曾几何时，冷冷清清的房子突然变得热闹起来。老人的身边不知不觉多了一个欢呼雀跃的女孩子。女孩名叫赤子（二阶堂富美饰），她终日身着一袭红色的衣服，时而在榻榻米上跑来跑去，时而和老人一来一往对话，夜晚则与之相拥而眠，密迩无间。关于赤子的传言和猜测不胫而走，但鲜有人知晓她的真实身份。 原来赤子是老作家养了已有三年的金鱼，不知为何幻化成人形给老人带去慰藉。然而这对老少伴侣的宁静生活很快便被打破，老人的朋友芥川龙之介（高良健吾饰）、卖金鱼的男人（永濑正敏饰）以及老人曾爱慕的女人——已变成幽灵的百合子（真木阳子饰）相继出现，让他的生活陷入混乱之中……。Peter和Lorna潜入旧金山的一个神秘组织，这个组织由一个名叫Maggie的女人控制，这个女人从未离开过她的地下室，但却得到一干信徒的盲目追随，他们为她弄来食物、打扫房间、甚至奉献血液为之输液……Peter和Lorna带着隐藏的摄像机，希望揭穿Maggie的骗局。