24 年前
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故事发生在私立朱雀高校之中，山田龙（逢坂良太配音）是校园中有名的不良少年，同学老师们看见他恨不得绕着道走，而山田龙本人亦对无聊束缚的校园生活深恶痛绝。某日，一场意外竟然让他和优等生白石丽（早见沙织配音）互换了身体，因而得知了白石丽隐藏在内心里的秘密，并在同级生宫村虎之介（增田俊树配音）的唆使之下加入了超自然研究部。 同为部员的还有对超自然事件超级着迷的伊藤雅（内田真礼配音）和不良少年椿剑太郎（佐佐木寿治配音）。几人受腹黑的学生会会长山崎春马（福山润配音）之命调查校园中存在魔女的事件，就此打开了新世界的大门。。华侨车手冰山由于负伤在身，由同事车队经理人曾经的天才女车手，冰山的母亲绮丽代其出战，车队很重要的一场比赛南岛GT赛事，在比赛中绮丽不幸发生“意外”丧生赛道。就在这个时候，从小由妈妈独自抚养成人的冰山，意外的出现了“神秘的”妹妹“，告知冰山，绮丽的死亡并非一场意外。当冰山得知消息后，无法面对现实的残酷，找寻假想的”凶手“打架被拘留。拘留期间，痛定思痛，决定完成妈妈的遗愿。但出狱后，冰山的生活发生了一连串不和常态的”神秘事件“，带着”寻找凶手“，完成梦想的使命，冰山回到祖国，获得阿福的帮助，重新组建车队。然而，殊不知，一场人生的追逐和较量才刚刚开始。。
