18 年前
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讲述了一群沉迷于科技的年轻人参加了一个森林里的改造营，但那里的邪恶力量打算让他们从此无法上线。故事发生在日本的元志元年，江湖险恶，人心动荡。为了复仇，个头矮小父母双亡的少年铁之助（小林由美子 配音）以成为“鬼”为目标，要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里，铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司（斋贺弥月 配音），以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三（中田让治 配音）。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩，而柔弱的少女沙夜（高桥美佳子 配音）更是撩动了少年稚嫩的心弦。
在新撰组内，严明的纪律必不可少，有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员，看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命，铁之助在心里暗下决心，要让这武士道精神流传下去。。距今一千多年前，维京勇士斯坦纳（查理·比尤利 Charlie Bewley 饰）和格里米（Michael Jibson 饰）、海根（Clive Standen 饰）等勇士与来犯的撒克逊人展开惨烈凶险的战斗。未过多久，维京国王（James Cosmo 饰）病入膏肓，他无意将王位传给不相信诸神和预言，只崇尚自己力量的儿子斯坦纳，同时对野心勃勃的另一个儿子哈罗德（Finlay Robertson 饰）也不做打算。老国王指示斯坦纳寻找被放逐许久的长子哈肯（Elliot Cowan 饰），迎立他为新的国王。
斯坦纳承接了父王的命令，带着海根、格里米以及同父异母的兄弟瓦利（Theo Barklem-Biggs 饰）踏上寻找兄长的凶险征途。与此同时，哈罗德暗中与撒克逊人勾结，维京人的命运系于一线。。