12 年前
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风雨交加的夜晚，一场盛大的婚礼正在某豪华星级酒店举行时，突发骇人听闻惨案，伴娘子清（李心洁）成为唯一目击证人。在警署，子清一口咬定疑凶是闭路电视上的神秘人孙玲（林嘉欣）。得知孙玲与自己的男友有着不同寻常的隐情后，因肾脏有问题一直觉得亏欠男友的子清几乎崩溃。
子清受到凶徒袭击，幸得孙玲及时出手救援才捡回一命。与孙玲相处时，子清渐生宽恕和感激之心。就在两人的友谊日渐成熟之时，一直逍遥在外的真凶开始向她们逼近。。出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王（Avu-chan 配音），他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天，犬王遇到了因诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼（森山未来配音），友鱼弹着琵琶的弦，犬王则踏步而歌。一瞬间，只有两个人的呼吸、只有两人的世界就此展开。犬王享受着壮烈的命运、用强有力的舞蹈开拓出自己人生，身旁的友鱼则探求诅咒的真相、拨弄琵琶与异界共鸣。他们两人成为了在乱世中生存下来的搭档，彼此的才能都得以展现，作为独一无二的艺人使得人们狂热。而在顶点，又有某些东西在等待着他们二人…… 影片改编自古川日出男的小说《平家物语犬王之卷》。。吉迪恩（铃木崚汰配音）因为跟不上大部队战斗的节奏，而遭到了贤者阿雷斯（八代拓配音）的驱逐，阿雷斯和队友们谎称吉迪恩是自己离开的。离开之后，吉迪恩以雷德之名开了一家药店，自己兼顾采药和卖药，这样安稳的生活对于他来说，似乎也是一种不错的选择。 一天，雷德的老相识莉特（高尾奏音配音）突然拜访了雷德的药店，原来，她从种种渠道得知，雷德正是当年失踪的吉迪恩。慢慢的，莉特留在了药店里，一边帮忙工作，一边展开了和雷德的同居生活。之后，雷德的妹妹露缇（大空直美配音）、雷德曾经的战友亚兰德拉拉（雨宫天配音）也纷纷出现在了雷德的身边。。
