15 年前
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在某老人护理机构供职的山岸佐和（安藤樱 饰）长久以来一直照顾生活不能自理的老人昭三（织本顺吉 饰）。某天昭三的女儿向其提出一个匪夷所思的要求，虽然有些勉强，佐和还是应承了下来，谁曾想这一决定竟彻底改变了她的命运。突如其来的灾难让佐和丢掉了工作，进而流落街头。在四处闲逛的时候，她先后邂逅了康夫（井上龙夫 饰）、阿茂（坂田利夫 饰）、义男（津川雅彦 饰）等有着各种各样怪癖和坏毛病的老年人。佐和就像恶意满满的魔女，不由分说闯入老人们的生活。她霸道地纠正老人们的恶习，却也为他们带来了久违的关怀……
本片根据导演安藤桃子依据自身护理经验撰写的小说改编。。清朝末年，腐朽的清政府对人民横征暴敛，民不聊生。山东堂邑县农民宋景诗率众起义，领导黑旗军与白莲教、捻军并肩作战抗捐抗税。恶霸地主杨鸣谦、王二香派手下王占鳌带领柳林团向黑旗军发动了进攻，清军将领胜保也对黑旗军进行围剿。情况危急，宋景诗为了保存战斗实力，向清军诈降。后又抓住机会重新拉起队伍，由陕西打回山东，打败了柳林团，并将地主杨鸣谦处死。但朝廷随后派来了僧格林沁镇压黑旗军，英帝国主义的洋枪队及地主武装也参与其中。黑旗军四面楚歌，连受重创，宋景诗的母亲及妻子也与其他一些黑旗军家属一起被杀害。但宋景诗并不屈服，说服众将士，率部渡过黄河加入太平军，与兄弟部队一起继续打击清军和外来侵略者。。查利（克里夫·罗伯逊 Cliff Robertson 饰）虽然已经是一名30岁的成年男子了，但是因为患有智力障碍，他的言行举止都宛若一个6岁的孩童。白天，查利在面包房靠着做清洁工来赚取微薄的薪水养活自己，这份工作除了非常辛苦以外，查理还必须忍受同伴们的嘲笑和欺侮。晚上，查利回去夜校上课，他的老师爱丽丝（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰）对查利非常的好。 为了帮查利治病，爱丽丝找到了专门进行大脑实验的神经学家理查德（Leon Janney 饰）和安娜（莉莉娅·斯卡拉 Lilia Skala 饰），查利作为实验对象接受了两人的治疗，谁知道治疗效果拔群，查利不仅完全病愈，而且获得了超高的智商。。
