6 年前
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故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头和同事塞尔达。
一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。。该剧讲述了不同文化的两个家庭的父母以“黄昏再婚”重新组建一个家庭而发生的故事。。在南美洲人迹少至的热带雨林深处，经过六年的努力，生化学家罗勃肯贝尔博士，研发出一种癌症治疗法面临一项重大的医学突破。一位冷静的女性学者当可琳博士历经一段艰困的会面；这一对互相厌恶的伙伴终于产生了共同的尊重，而实际的爱苗也滋生于这片异国风情的热带雨林中……。