24 年前
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小遥（绫濑遥 配音）是一名平凡的十六岁高中女生，母亲（户田菜穗 配音）早早的就离开了她，如今，小遥和父亲（大森南朋 配音）一起过着相依为命的生活。某日，小遥独自一人来到了位于武藏野的一间神社内，这里留有她童年时代的美好记忆。然而，令小遥没有想到的是，她竟然发现了一只正在搬运东西的狐狸（泽城美雪 配音）。
追随着狐狸的脚步，小遥被传送到了异世界“弃宝之岛”上，这里充斥着被人类丢弃的垃圾和废物。在这里，小遥和狐狸重逢了，她希望狐狸能够帮她找回母亲曾经送给她的一把镜子，半推半就之下，一人一狐踏上了旅途。弃宝之岛是禁止人类进入的，因此，小遥一边寻找镜子，一边还要隐藏踪迹，然而，她的行踪还是被男爵发现了。。普通百姓刘成（刘佩琦）为让从小拉小提琴的儿子刘小春（唐韵）的小提琴技艺有较大提升，带着他从江南来到北京，拜了性格怪异的江老师（王志文）为师，在学习过程中，刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉（陈红）与刘成父子俩住得很近，她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。
刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后，登门拜访了其恩师余教授（陈凯歌），并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师，投身余教授门下，却只收获了束缚与压抑，他开始怀疑“父亲的选择”，与父亲的关系越变越紧张。。影片翻拍自大导演阿德里安·莱恩的1990年的同名恐怖片，描述一名从越战生还返家的军人，发现自己出现了精神问题的后遗症，常出现被追杀的幻觉，每当生死交关时刻，他会在另一个时空活回来，回想着之前发生的噩梦遭遇，然而随即他又被现实世界中唤醒，所以他仿佛活在两个世界般，难以确定孰真孰假？。
