9 年前
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朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，魅力却有增无减，生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。
情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿，巨大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后者陷入了绝望和痛苦之中。。迪亚哥（Guillermo García 饰）是一位年轻而又英俊的摄影师，在五光十色的娱乐圈内，每一个模特都想成为他镜头下的被拍摄对象。迪亚哥有一个交往多年的男友，彼此之间感情十分要好。一场意外中，迪亚哥的男友受伤入院陷入了昏迷之中，不知道哪一天才会醒来，陷入了悲伤和绝望之中的迪亚哥决定守候在男友的身旁。
祸不单行，迪亚哥那疏远已久的儿子阿尔曼（Ignacio Montes 饰）忽然来到了他的身边，迪亚哥必须背负起身为一名父亲的责任。阿尔曼正值青春期，性格十分的内向和叛逆，他对父亲的性取向非常的不满，父子两人之间的关系十分紧张。这也就意味着，当他们共处同一屋檐下之时，激烈的矛盾一触就要爆发。。
