20 年前
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1998年，以硕泰（金允石 饰）为首的五人团伙“白魅”绑架了某位高权重之人的幼子。行动失败后，他们并未撕票，而是将男孩收作养子，并有意识地培养起成为杀手接班人。转眼将近二十年时光过去，得名华颐（吕珍九 饰）的男孩已经长大，成为清秀帅气的高中生。硕泰遵照上线的指示犯下一连串恶性罪案，他有意让华颐踏入此道，但男孩自幼便仿佛具有能看见怪物的能力，以至于在关键时刻总功亏一篑。在某次行动时，华颐意外获悉自己的身世之谜，可在硕泰不得不开枪射向和他有血缘关系的男人。
一意孤行的硕泰，越来越不满的上线组织，始终追查白魅的警官，华颐的命运被卷入漩涡之中……。二十世纪90年代末的哈尔滨，小青年于铁在替人收债时与借贷人的女儿金佳丽一见钟情。于铁通过自己的善良、爱与执着，打开了金佳丽封闭的内心。在两人即将携手奔赴幸福之时，突如其来的意外，打断了于铁所有的计划。。警方锁定以降头尊为首的制毒团伙。队长秦峰（于晓光饰）指挥作战，势如破竹，攻下制毒工厂，而降头尊趁乱逃离。并把秦峰的弟弟炸伤成为植物人，终生不会醒来，秦峰痛心疾首。宋业豪（张赫饰）内疚自责，无法面对昔日队友，引咎辞职。一年后，秦峰的小姨子卷入裸贷风波，坠楼死亡，警方调查后发现与降头尊有关。当获知降头尊的消息，宋业豪决定暗中协助秦峰，揪出降头尊为兄弟报仇......。
