25 年前
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清朝末年，总督之子苏灿，一次在青楼遇到一个女人名依莲。为了追求依莲苏灿发誓要拿下天下第一，而这引起了反清金梅教吕步川的注意。因为苏灿会影响吕步川的计划，所以吕步川用计陷害苏灿一家，随后苏灿误打误撞进了另一分教火山教，在一世外高人的协助下，铲除了分教，老乞丐从中救下苏灿并传授其绝世武功。比武大会中苏灿救下无辜众人，却未预料到依莲牺牲，苏灿绝望中杀死了吕步川，却也因此隐匿江湖，再不出现。。小女孩Aurora(Sloan)去寻求邻居(米科尔森)的帮助：她相信家人被住在自己床底下的一个妖怪吃掉了，而这个邻居恰巧是训练有素的杀手，并且确信Aurora的父母是被一群来杀自己的人给误杀，于是，杀手的第一要务变成了保护小女孩的安全，两人一起上路，并肩面对自身的恶魔。。
