4 年前
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张嘉乐是个富二代，刚由国外回来，由于父子之间的思想不同，所产生的隔阂直接导致张嘉乐变得颓废，只有在音乐的海洋中，张嘉乐才觉得自己的灵魂得以释放。他认为他是痛苦的，他找不到幸福的方向。张父盼望儿子子承父业，但看着儿子一天天挥霍无度，又急又气。经过安排，张嘉乐被送到一个偏远山区小学当支教。
张嘉乐来到山区，听到九岁小女孩玉莲唱的山歌，刹那间勾起了张嘉乐对音乐爱好的共鸣……
一天小玉莲突然晕倒，被确诊为不治之症。小玉莲躺在病床上交给了张嘉乐一个信封，信里夹着一只有天使翅膀的水晶吊坠……。纽约探员尼克是个桀骜不驯的离异男子，他最近因渎职嫌疑被风纪部门调查。某日尼克与搭档文森在一家餐厅中偶然遇到日本黑帮的内部火拼，二人虽将主犯佐藤捕获，但佐藤抢到的神秘块状物却不翼而飞。日本方面要求引渡佐藤，尼克和文森只得押解佐藤到达大阪，岂料在飞机场，尼克误将佐藤交给了乔装后的黑帮分子。不甘心失去人犯的尼克和文森以观察员的身份，在日方助理兼翻译松本正弘协助下继续调查佐藤一案，他们发现佐藤正与大老板菅井为了制造假钞的铜板火拼。不久，文森被佐藤一伙杀害，尼克的处境也愈发艰难，但他固执的要在晦暗的陌生城市中抓到凶手……。
