25 年前
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2021年巴黎。超级英雄完美融入社会。一种可以赋予普通人超能力的神秘毒品在城市中传播。由于这类事件不断增多，莫罗中尉和沙尔茨曼被指派前去调查真相。他们将与两位资深治安会成员蒙特·卡洛和卡莉丝塔联手，竭尽全力遏制毒品的扩散。然而莫罗的过去重新浮出水面，事情变得十分棘手······。单亲妈妈阿琳·麦肯尼生活拮据，为了抚养儿子特雷弗·麦肯尼而拼命工作，唯有借酒消愁才能打发深深的失落与无助。相依为命的两母子，一直过着毫无希望的生活。然而这一切在有一天发生了改变。特雷弗的社会学老师尤金·赛门特布置了一道特殊家庭作业：让世界变得更美好。深信善有善报的特雷弗，决心从自己做起，于是他把无家可归的流浪汉请到了自己家中。。