9 年前
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在寡默的工厂里工作的涉，血气方刚的餐饮店店员英治，看似温厚的看护师光则，三人是从小玩到大的青梅竹马。闲暇之余，他们以“社会改造”的名义，对街上人们的轻微的不道德行为和歧视进行不留余地的打击。可是，这场社会改造似乎正逐渐演变为暴力…。。【收录话】 「お初天神の幽霊」 監督：吉田秋生、出演：黒川芽以、山崎一 「訪問者」 監督：豊島圭介出演：黒川芽以、山本彩乃、戸村麻衣子 「欠席届」 監督：筧昌也出演：黒川芽以、右手愛美、佐藤栞里 「帰ってきた」 監督：村上賢司出演：黒川芽以、近藤芳正、中原翔子 「終電」 監督：古田亘出演：黒川芽以、松田一沙 「約束」 監督：豊島圭介出演：黒川芽以、松嶋亮太、星野晶子 「ふたりぼっち」 監督：安里麻里出演：黒川芽以、中條由喜 「未放送」 監督：井上雄介出演：黒川芽以、千葉哲也 「獣の臭い」 監督：安里麻里出演：黒川芽以、山中聡、瑠川あつこ 「青いレインコート」 監督：吉田秋生出演：黒川芽以、武田航平。父亲的突然去世让汤米（安东·尤金 Anton Yelchin 饰）一家人陷入了混乱，家庭无人照料一片狼藉，母亲终日哭泣郁郁寡欢，就在这样一种糟糕的情况下，汤米迎来了自己躁动又不安的青春，无处发泄的他只能通过调皮捣蛋来纾解心中的积怨。辍学后的汤米在一家熟食店打工，负责送货。
汤米和朋友帕鲁帕斯（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）成天厮混在一起，帕鲁帕斯是一个外表成熟但心智幼稚的“大龄儿童”，两人之间的感情真挚又深厚。一次意外中，汤米结识了妓女蕾蒂（Erykah Badu 饰），后者带领他进入了成年人的世界，享受了爱情的甜蜜与苦涩。一场意外的发生摧毁了汤米自由的生活，它不仅终结了汤米的现在，也波及到了他的未来。。
