23 年前
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罗塞塔（瓦伦蒂娜•斯卡里希 Valentina Scalici 饰）和卢恰诺（朱塞佩•伊拉西塔诺 Giuseppe Ieracitano 饰）是一对相依为命的姐弟，她们的母亲因为逼女儿卖淫而锒铛入狱。此事遭媒体曝光后，两人随后被两个警察送上了去孤儿院的列车。其中一个警察因事先行告退，将姐弟俩托付给警察安东尼奥（恩里克•洛维索 Enrico Lo Verso 饰）独自看护。姐姐背负着雏妓的心理压力，但是弟弟却总是我行我素，两人常常发生争执。安东尼奥总是默默旁观，小心翼翼地呵护着两颗稚嫩的童心。在经历了抢劫、酒店驱逐，学校开除、哮喘疾病等一连串霉运后，安东尼奥似乎跟姐弟俩建立一种亦父亦友的关系，然而一张报纸却让他们的世界陷入崩溃的边缘……
本片获第45届戛纳电影节评委会大奖。。民初期间，战争连连，世道混乱，营长胡啸天看不过洪师长之子恃权鱼肉百姓，错手将他杀死，因而亡命天涯，逃亡至柴家村。殷素媚为维持家人生计，嫁给村长柴增荣之六岁侄孙柴世耀为妻，耀之嬷嬷柴大娘对媚管教甚严，媚不敢越礼半步。啸天被聘到柴家修补围墙，与媚接触日多，互生情愫，但碍于礼教，二人仍克己守礼，未敢流露真情。山贼袭击柴家村，啸天助村人退贼，受村民爱戴。耀的亲戚王一贵暗生嫉妒，中伤啸天与媚有染，贵更欲强奸媚，幸天及时相救，贵逃脱。啸天为保护媚的贞节，决定离开柴家村，贵与山贼合作掳走耀报复，天挺身相救，但天的好友贺坚（黄秋生饰）却奉洪师长之命前来捉捕天，天两面受敌，展开连场恶斗……。
