24 年前
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本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。
顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听途说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。。雷恩·威尔森与艾伦·佩姬曾在《朱诺》中有过合作。
衰男法兰克（雷恩·威尔森 Rainn Wilson 饰）的美丽妻子莎拉（丽芙·泰勒 Liv Tyler 饰）和一个名叫雅克（凯文·贝肯 Kevin Bacon 饰）的毒贩搞在了一起，并因此离开了法兰克。这让弗莱克很是崩溃，于是他拉上在当地漫画店里打工的患有精神病的可爱女孩莉比（艾伦·佩吉 Ellen Page 饰）协助他一起，化身一对蒙面英雄组合，誓要打垮毒贩雅克。但莉比与法兰克到底是一起行侠仗义、犀利复仇，只是为了瞎搅和？一切似乎渐渐失控……。
