24 年前
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蒋松平（乔庄饰）在师父死后，肩负起了照顾师娘苏玲（凌波饰）的重任。蒋松平希望苏玲能够学会唱歌，如此便可以靠自己的能力在社会上立足，经过了不懈的努力，苏玲成功了，而她和蒋松平之间的感情，也在此过程中不断的升温发酵。 之后，苏玲在一家夜总会里找到了一份工作，并且结识了歌女白露（沈衣饰）。实际上，白露早已经对蒋松平芳心暗许，她将蒋松平和苏玲之间的情投意合全部看在眼底，内心感到非常的妒忌。为了拆散这对佳偶，白露偷偷的向蒋松平提供毒品，再将他吸毒的事情告诉了苏玲，这令苏玲对蒋松平感到非常的失望。。1945 年 12 月，19 岁报务员鲁枫随周恩来赴重庆参与谈判密报工作，与李文峰等在红岩村遭国民党特工叶知秋盘查。此后，他们与特务斗智斗勇，执行多项秘密任务，历经波折前往香港，最终诱捕叶知秋，1950 年完成任务，鲁枫暮年与电台重逢。。番王举兵犯晋，与晋丹凤公主阵上交锋，惊鸿一瞥，欲娶为妃，遂以屠城要胁，令凤立即过营成亲，参军龙秀云与凤两情相悦，大力反对。晋将虎啸风为免生灵涂炭，假意劝凤就范，实则在番营暗埋炸药，计划于番王大婚之日杀敌。凤、云以为风媚敌求荣，潜往秦国借兵抗敌，途中被风截获，云无奈送凤过营。番邦郡主倾慕云，欲结成眷属，云乘机唆使番王兄妹同日成婚，并借词回国打点婚礼，部署反击，岂料事败，引起两邦血战，风负伤引爆炸药，番兵溃败，云、凤终明白风苦心。。
