12 年前
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板门店边界的共同警备区，一天，哨所里的朝鲜士兵（申河均饰）为来路不明的子弹所杀，引发双方枪战。而最有嫌疑的凶手是同在边界上的韩国士兵，但韩国一方却指责是朝鲜先调起事端，双方都认为对手应该对此负责。
为了解决这一无头案件，南北双方同意由一个中立国来进行调查协调。瑞士国籍韩国女孩苏菲（李英爱饰）受派前来调查事件，韩国这边的李秀赫（李秉宪饰）始终保持沉默，而朝鲜一边的幸存者吴敬必（宋康昊饰）却表现出敌意，事情扑朔迷离。随着深入了解，苏菲发现事情隐藏著内幕，现场还另有其人……。本剧改编自Thomas Mallon的同名小说，包含爱情故事及政治惊悚元素，记录了在麦卡锡时代华盛顿的阴影下，两个截然不同的男子结识后，他们之间变化无常的浪漫史。 Hawkins Fuller是一个帅气、魅力非凡的男子，他在政治圈里保持着一份收入不凡的幕后工作。Hawkins向来避免陷入情感纠葛，直至他认识了Tim Laughlin，一个满心理想主义和宗教信仰的年轻人。两人恋情开始之际，恰逢约瑟夫·麦卡锡和罗依·科恩向“颠覆分子”和“性变态者”宣战，开启了20世纪美国历史上最黑暗的时期之一。在40年的时间里，Hawkins和Tim在各种场合产生交集——1960年代的越南战争抗议活动、1970年代由毒品引发的迪斯科享乐主义，以及1980年代的艾滋病危机，与此同时，他们面对着来自世界和自身的重重阻碍。。