10 年前
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讲述慕城为了保住爱情从北京到深圳找女友苏夏。他住进苏夏的合租房后一系列现实的问题摆在他的苏夏的面前，碰壁后的慕城开始做起和梦想无关的工作。经过不懈的努力后，慕诚的个人影展得以顺利举办，最终圆了自己的梦想。。人总是等到失去后才知道珍惜，如果可以从头来过，是否就可以弥补缺憾，达成心愿？
岩瀬健（山下智久饰）和吉田礼（長澤まさみ饰）是从小学就在一起玩的青梅竹马，明明对彼此都心存好感，就只差说出“喜欢”二字，可是礼最后怎么就成了多田老师（藤木直人饰）的新娘？
直到站在礼的婚礼宴席上，健才感到了一种追悔莫及的悲痛，这股强烈的情感引来了妖精（三上博史饰），妖精施展魔法帮助健回到过去，改写历史，可是纵使一次又一次地穿越，健的始终踌躇不前，礼的始终欲言又止，使两人的关系终无突破性变化。
最后，健突然意识到让心爱的人幸福也是一种快乐，他放弃时空穿梭，在宴席上向礼献上最诚挚的祝福……。魔术师与英灵为夺取能如愿所偿的愿望机“圣杯”而展开圣杯战争。日本的第五次圣杯战争结束后的几年，在美国西部的城市雪原市被观测到有新的圣杯战争预兆，集结的魔术师与英灵…… 缺失的职阶，无法被选中的英灵，暗中涌动的国家，为战斗造起来的城市。。
