18 年前
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故事开始于遥远的2020年，杰（乔什·哈奈特 Josh Hartnett 饰）是一名海洋考古学家，某日，他和妻子劳拉（内芙·坎贝尔 Neve Campbell 饰）一起在一艘刚刚被发掘出来的英国沉船里作业，这将是杰职业生涯中最伟大的一次发现。一场意外的发生令劳拉调入海中，杰不顾一切的前去救援，身受重伤陷入了昏迷之中。
杰的肉体虽然停滞了，但灵魂却穿越回了1778年的印度，附身在了年轻的军官詹姆斯（乔什·哈奈特 Josh Hartnett 饰）的身上。彼时英国东印度公司发起的侵略行动正在如火如荼的进行着，詹姆斯和印度原住民们一起抵挡着资本家的铁蹄。在此过程中，詹姆斯结识了马拉提族的女战士图拉内克（碧帕莎·芭素 Bipasha Basu 饰）。。香月舞（小幡洋子配音）是小学五年级的女生，她梦想着能够成为一名出色的魔术师。小舞的祖父经营着一家魔术剧团，小舞从很小的时候开始就在那里帮忙表演了，可即便如此，小舞还是觉得生命里始终缺了点什么，自己距离成为魔术师的梦想仿佛还有很远很远。 一次偶然之中，小舞在机缘巧合之下遇见了拥有神奇魔法的镜子妖精，在镜子妖精的帮助之下，小舞也拥有了魔力，能够变身成为天才魔术师爱美。凭借着这神奇的魔法，小舞很快就成为了圈内著名的魔术师，甚至还受到了电视台的邀请，邀请她上电视表演。。
