12 年前
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巴巴·沃斯（杰森·莫玛饰）努力与家人团聚。他疏远的兄弟伊多（戴夫·巴蒂斯塔饰）抓住了巴巴的女儿哈尼瓦，并发誓要报复他的兄弟。与此同时，巴耶王国和特里凡提亚共和国之间的战争威胁迫在眉睫，这将巴巴和他的家人直接拖入了冲突的中心。。晓楠、佳奇和夏天是同宿舍的好友，临近毕业，夏宇来学校看望妹妹夏天，这是四年来，夏宇第一次来学校看望夏天，晓楠很早就看过夏宇的照片，但未曾想过看到夏宇的第一眼，真的动了心，这是晓楠在大学四年里第一次对男生产生感觉，四年里甚至有人觉得晓楠是拉拉，这就是所谓的缘分吧，晓楠和夏雨走到了一起…
毕业后晓楠和夏宇两个人同居在一起，但佳奇一直以来不看好晓楠和夏宇两个人的未来，佳奇觉得夏宇不适合晓楠，经常有意无意的在晓楠面前说现在的男生不靠谱，尤其是长得帅家里又有钱的，但这并没有影响晓楠和夏宇的感情……
夏天在一家外资企业上班，一次接待客户时，夏天结识了刚刚从国外归来的秋野，秋野的才气深深的吸引着夏天，接触中，夏天知道秋野在国外有女朋友，但两个人还是越走越近，彼此的感觉都心照不宣，夏天有时候会有意选择忘记秋野国外有女友，这种感觉让夏天有时候感到煎熬，她困惑于是否和秋野继续，好像继续或者不继续，都不对。。所谓的“虫”，是一种超越了科学解释范畴而存在的邪恶生物。它们专门附身在心怀梦想的少男少女身上，令他们拥有能够使用超能力的特异功能，政府称他们为“附虫者”。当附虫者们为了完成自己的梦想而使用超能力时，便会在社会中制造出许多怪异的景象，引起市民的恐慌。
为了应对附虫者的存在，政府设立了名为“特别保护环境事务局”的机构，该机构负责监视附虫者，以及消灭虫，而身上的虫被消灭后，附虫者则会变为“缺陷者”。讽刺的是，在机构中供职的人们，他们本身亦是附虫者。在不断地和虫战斗的过程中，他们也在一步一步地接近他们的梦想。。
