16 年前
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杰克（格雷格·亨利 Gregg Henry 饰）是一个名不见经传的小演员，最近，他的运气有些糟糕，不仅撞见女友另寻新欢的场面，还不得不搬离了原来的房子，流落在街头。一次偶然中，杰克遇见了名为弗兰克（Russ Marin 饰）的男子，巧合的是，弗兰克正在寻找一个可靠的朋友帮他看家。 就这样，杰克搬进了弗兰克的屋子里，在这里，他发现了弗兰克的邻居，一位性感妖娆的美女，每日都在窗前搔首弄姿。尽管觉得不妥，但杰克无法克制自己不去看她，就这样，杰克渐渐地迷失在了偷窥的快感中。某日，杰克偷窥到了一起凶杀案，无法报警又不甘心坐视不管的他决定靠自己的力量追查凶手的下落。。一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。。
