24 年前
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早濑美月（波瑠 饰）和母亲早濑显子（齐藤由贵 饰）过着相依为命的生活，在显子的帮助和支持下，二十五岁的美月在高中教授英语课，这是一份人人羡慕的工作。外人看来，美月和显子之间的感情十分要好，两人亲密无间就好像姐妹一般，但实际上，显子常常会显现出偏执而又充满了控制欲的一面，母女两人之间的关系在平静的表面下暗涌着滚滚波涛。
某日，美月结识了在早濑家工作的松岛太一（柳乐优弥 饰），太一英俊而开朗，两人在一来二去之间发现彼此十分投机。眼看着美月和太一走得越来越近，显子渐渐开始感到了恐慌，她决定依靠破坏女儿和太一之间的关系，来达到将女儿留在身边的目的。。富兰克林露天公寓大楼的拆除引起了巨大的震动，巴克斯代尔毒品团伙不得不在巴尔的摩西区的街头寻找新的藏匿之地。麦克纳提和他的调查组决心通过窃听斯特林·贝尔的盟友老乔经营的毒品团伙来揭开这个犯罪网络的秘密。与此同时，奥马尔继续大胆地袭击巴克斯代尔在重兵把守的藏品点。麦克纳提则着手调查去年达安杰洛·巴克斯代尔在监狱中自杀的事件。街头的流血事件不断增加，迫使伯雷尔和罗尔斯向地区指挥官施加更大的压力，以维持秩序。备受煎熬的卡蒂努力寻找自己生活的新方向。调查组通过窃听行动逐渐获取有关巴克斯代尔组织的重要信息，他们渐渐逼近该组织的高层人物。麦克纳提在一个意想不到的地方找到了一个关键的线索，但此时他却决定改变策略，追求更加巧妙和有效的方法来解决这个复杂的案件。。
