24 年前
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对生活毫无激情的导游方元在生日当天，邂逅了陌生的潇洒女孩，两人机缘巧合度过了开心的庆生夜……一年后的生日当天，方元再次遇到了和当初“潇洒女孩”长相一模一样的机器人初一，两人亦开始了朝夕相处且啼笑皆非的生活，初一也逐渐融入了和巴哥等一群朋友的生活。方元对初一逐渐暗生情愫，而初一似乎还没有理解方元的心意……。六十年代，香港警察受贿成风，赌档粉档与中间人、警方组成的利益链大肆吸金，十年内警方受贿数额达当时的百亿港币之巨。
九龙城区便衣火麒麟（黄秋生 饰）为破案不择手段，上峰施压，火麒麟如常去街上拉人顶罪，大学生韩志邦（方力申 饰）遭其陷害毒打，韩母托老警员找到警方与帮会的中间人猪油仔（王晶 饰）出面搭救得脱。人称乐哥的徐乐功（梁家辉 饰）时任华人总探，为人狂妄，出手大方。陈细九（陈奕迅 饰）心地善良尤擅察言观色，深得乐哥赏识，短短五年之内由普通便衣晋升至筲箕湾区探长，但代价之一是家中为掩人耳目收留了各位大哥的九名情妇……
1974年，香港的贪污恶风震动国际，廉政公署成立，长官严国梁（林保怡 饰）聘用大学生韩志邦、失意警员火麒麟等组成第一批廉政专员队伍，严厉打击香港的地下规则。陈细九因贪污案发人财两空之际，却意外的发现了此生真爱……。唐朝贞观年间, 苏特皇帝贾拉里前往大唐寻找可以帮助自己诞下胎弟的高人云烨。然而国内叛乱势力莫森早已窥探皇位多时，而后派出杀手黑齿常和天魔姬前去执行刺杀任务。在得知贾拉里身份后，云烨和其随行的狄仁杰，小武一行人找到孔玲谷的高人夏苗，在救助快要成功时，天魔姬和黑齿常再次前来进行破坏，一场殊死搏斗就此拉开。。
