16 年前
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三年的时间匆匆一过，经历了风风雨雨的特洛伊和女友盖比瑞拉即将迎来毕业，面临着各奔东西的局面。虽然两人非常希望能够继续在一间大学就读，延续彼此的感情，可惜无论是家人还是自己的志向，让两人产生分歧颇大，免不了争吵。但两人还是决定和野猫队的其他同伴们一起举办一场音乐剧，以此来怀念那些高中的美好时光，并憧憬美好的未来。盖比瑞拉接到的斯坦福大学的荣誉课程通知书，课程的日子正好与毕业舞会的日期相冲突，面对选择，她不知道自己到底该何去何从。特洛伊知道后，虽不愿分离却仍然劝说盖比瑞拉不要放弃这个机会，不要埋没自己的人生。最终盖比瑞拉最终决定离开，而且也没有在毕业舞会的前夕赶回来……
最后，特洛伊和盖比瑞拉的爱情是否能修成正果？。民国年间，黑帮大佬杜其森受龙妖的蛊惑，委托猎海师捕捉到了两条人鱼，并办了一场人鱼宴。猎海师的儿子悄悄的溜进了关押人鱼的密室，并且救出了小人鱼。100年后，小人鱼长大，偶然在一次暴风雨的海边拯救了失足落水的冯宏泰，小人鱼想起了拯救自己的男孩，决定报答当年的救命之恩……。
