22 年前
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二十年代未，秀珍和丈夫林天祥在郑从义的影响下参加了革命。红军主力北上后，郑的小儿子小龙也要上前线参战。秀珍和吴红英在带领群众转移途中被俘，生死关头，红英抱敌人跳崔，大难不死的红英在崔下发现林天祥的女儿小芳。十几年后，小芳成长为优秀的游击队员，小龙也改名郑云龙，成为部队一名基层干部。1947年，刘邓大军挺进大别山，郑云龙和已经是师长的林天祥回到魂牵梦绕的故乡，百感交集。当地游击队负责人就是当年的吴红英，见到部队重新打回来，她和小芳非常高兴。此时林天祥并不知道小芳是自己失散多年的女儿，重逢的日子还远吗……。阿川（张孝全 饰）是一位性格十分温和的男子，某一日，正在工作的他忽然昏倒，然而经医生检查后发现身体并无异状，医生诊断阿川有可能患有精神方面的疾病。阿川回到了老家疗养，在那里生活着他的父亲王伯伯（王羽 饰）和姐姐小芸（黄湘琪 饰）。让王伯伯没有想到的是，阿川竟然杀死了小芸。
王伯伯将阿川关进了小屋之中，独自处理了女儿的尸体。小芸的丈夫许久不见妻子，找上门来，就在他快要找到阿川的藏身之处时，王伯伯杀死了他。小芸和丈夫的双双失踪引起了警方的注意，两名警察锁住了王伯伯，接近了阿川所在的小屋，却反被阿川杀死。为了替儿子掩盖罪行，王伯伯顶替了全部的罪过。。
