20 年前
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玩具们敢怒不敢言，只有正直的“溜冰鞋”站出来坚决反抗，却被驱逐出去，无家可归。富有同情心的布娃娃不顾大牙狗的威胁与T恤猫的利诱，甘愿放弃大好前程，只身去找“溜冰鞋”。二人被好心的垃圾筒收留，总算有了安身之地。
一天，“溜冰鞋”发现了一只不知何处断线飘来的风筝，上面还有一只顽皮可爱的伴伴龙。“溜冰鞋”、布娃娃和垃圾筒在一起商量决定：将风筝与伴伴龙送还给原来的主人。
不料，此事被大牙狗与T恤猫发现，并从一本古书中得知了风筝的秘密——谁拥有它和伴伴龙便可以做神龙王国的皇帝。于是，围绕着风筝和伴伴龙在神龙王国里展开了一个有趣、曲折的故事……。顶级富豪季东升婚变后遇阿九，他隐瞒身份助阿九渡危机，用钞能力帮阿九在同学会长脸。真相曝光后获阿九家人认可。在项目竞标中，他助阿九公司中标，后成为其上司，最终二人终成眷属。。杰瑞（瑞安·雷诺兹 Ryan Reynolds 饰）是工厂里的打包工，和一猫一狗过着相依为命的生活。同事眼中的杰瑞乐观开朗，对工作充满了热情，可实际上，杰瑞患有严重的精神分裂症，需要依赖药物控制病情，更糟糕的是，杰瑞并没有按照医嘱服用药物！因为一旦吃了药，他就无法和家里的阿猫阿狗对话了。
杰瑞喜欢着广告部的女同事菲奥娜（杰玛·阿特登 Gemma Arterton 饰），一场意外中，菲奥娜命丧杰瑞刀下，杰瑞将菲奥娜的尸体带回家，将她的头切下来藏在了冰箱里。让杰瑞感到震惊的是，菲奥娜的头竟然也开始说话了，菲奥娜恳求杰瑞替她找一个伴儿，于是，杰瑞将目标放在了菲奥娜的好友丽萨（安娜·肯德里克 Anna Kendrick 饰）身上。。
