2 年前
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玛姬（莎拉·杰西卡·帕克 Sarah Jessica Parker 饰）是一名年轻的单身母亲，独自抚养着正在度过青春期的女儿夏娜（罗希·戴 Rosie Day 饰），为了拉近和女儿之间的关系，玛姬决定带着女儿前往托斯卡纳村庄度假。让玛姬没有想到的是，在那里，她邂逅了曾经的恋人卢卡（雷欧·波瓦 Raoul Bova 饰），此时的卢卡依旧单身，这让玛姬不禁想入非非。 因为十分想念远在纽约的男友，夏娜决定瞒着母亲前往纽约，恰巧卢卡年迈的母亲卡门（克劳迪娅·卡汀娜 Claudia Cardinale 饰）也有着自己的秘密计划，于是两个女人一拍即合，偷走了卢卡的车，踏上了旅途。得知这一切的玛姬和卢卡不得不紧追其后。。马赫社长按照彝族的礼节热情招待前来帮助他们修水库的工程队。
工程队汉族工人任秉清一边设计施工，一边培养彝族技术人才。他经过了解，证实了学得最快最好的马赫社长的女儿达吉，就是自己解放前被奴隶主掠去的女儿。马赫闻知，感情上受到很大震动。
达吉思想上也很矛盾。但通达的马赫觉得任师傅已年过半百，应当让达吉去认自己的亲生父亲。任师傅则不愿给马赫带来痛苦，认为达吉跟着马赫更为合适。
崇高的父女，兄弟之情将他们紧密地连在一起。最后任师傅决定来凉山……。新的学年开始了，洛克和他的伙伴们努力学习，向最高难度的徽章发起挑战。然而，当洛克王国洛克和朋友们初次踏入幽暗空间时，却得知学院遭遇了空前的危机，播出由于时光扭曲，他们回到一个月之后的学院，此时学院已经完全沦陷，所有学生和老师都被恩佐控制。洛克和伙伴们想尽办法回到了原有的时空，找出的圣光羽石，粉碎了恩佐的阴谋，学院的危机被悄悄解除。。