20 年前
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天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地，以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。
由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术，现在牛魔王的复活要被完成了，负波动覆盖着大地。
看重这事态的天界，下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人，孙悟空，沙悟浄，猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。
与此同时，在天竺国吠登城里，牛魔王复苏实验的策划者张本人，牛魔王的情人玉面公主，向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子，为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲，同仰仗他的心腹一起发起了挑战。
三藏他们能阻止牛魔王复苏实验，能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗？。阿忠从精神病院出来，租住一旧楼，渐渐发觉租客们的眼神有异，而这里的环境也似曾相识，原来二十多年前阿忠与他们亦住在这里，有一天他被诬告偷金，在情绪失控下把租客全部杀掉，并将头部切下收藏，逃亡之际却跌下山崖撞伤头部导致失忆，如今租客鬼魂重现，是要重组当年的环境，令阿忠恢复记忆，取回自己头颅，阿忠将头颅交给众鬼，以为事情就此了结，却不料还有内幕……。退役拳击运动员大龙在红星俱乐部任职教练，整日浑浑噩噩不务正业，直到被他为了买酒偷偷收的学员壮壮投诉丢掉了工作。大龙意外得知壮壮的身世被壮壮感动，于是决定帮助壮壮参加少年拳王大赛。此时比赛的主办方正在寻找曾经的少年拳王，大龙的过往也浮现出来。。
