3 年前
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经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……。在这部情节剧里，一个贫穷的妇女在许多磨难中抚养她的儿子。但无论怎样挣扎，都要坚守自己的道德准则。 这部电影从完成一条以现在为背景的村庄的水渠开始。拉达（Nargis）作为村里的母亲，被要求打开运河，回忆起她新婚时的往事，反映了印度新的独立。拉达和沙姆（Raaj Kumar）的婚礼是由拉达的婆婆支付的，她从放债人Sukhilala那里得到了一笔贷款。这件事开始了拉达所忍受的贫穷和苦难的螺旋式上升。贷款的条件有争议，但村里的长老们决定支持放债人，之后沙姆和拉达被迫支付四分之三的庄稼作为贷款500卢比的利息。在试图利用更多的土地来减轻贫困的同时，沙木的手臂被一块巨石压碎。他为自己的无助感到羞耻，也为村里的其他人感到羞耻。他觉得自己对家人没用，就离开了，再也不回来了。不久之后，拉达的婆婆去世了。拉达继续着……。
