21 年前
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影片分为两个故事，全部根据爱伦•坡的小说改编。
杰西卡（Adrienne Barbeau 饰）的丈夫厄尼斯特（Bingo O'Malley 饰）病入膏肓，精神病医生罗伯特（Ramy Zada 饰）与杰西卡有染。两人合伙撺掇厄尼斯特将数百万遗产留给妻子。这对男女最终如愿以偿，但愤怒的厄尼斯特再度复活，势要复仇……
摄影师罗德（Harvey Keitel 饰）的女友安娜贝尔（Madeleine Potter 饰）带回一只流浪的黑猫。黑猫的叫声让本就烦躁不已的罗德难以忍受。他一气之下杀死黑猫，却不曾想从此走入黑暗恐怖的噩梦之中……。希尔维亚是非洲籍的联合国翻译员。无意间她听到一桩政治阴谋，联合国大会上他们策划谋杀一名非洲元首。他们用非洲土话来交谈，不料被掌握这门语言的希尔维亚窃听机密。
希尔维亚因此成为别人急于除掉的眼中钉。FBI派探员托宾做希尔维亚的临时保镖。性格迥异的两人在相处中渐渐了解对方的身世和背景，这时托宾怀疑希尔维亚可能藏着一段不为人知的秘密，希尔维亚和这个卷入谋杀计划的非洲元首之间，似乎有着深仇大恨。这令到托宾心生疑窦：希尔维亚到底是事件的受害者，还是阴谋的参与者？
托宾既心存怀疑，又要坚定地履行职责，保护希尔维亚。二人在猜忌中互相吸引着。在越来越危险的境地下，他们必须尽快查出真相。。
