20 年前
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讲述马泰尔饰演的男孩Paul跟父亲住在纽约乡下，过着与世隔绝的生活，因为患有稀有的天生多毛症，身上很多地方会长出长长的毛发，Paul很难交到朋友。而13岁生日那天，他收到一份神秘礼物，因此逃出了家门，想去寻找自己从不知道是谁的母亲。。一个装备着高度保安设施的高科技实验室在一次科研调查项目中发生事故，代号为“17”的克隆兽逃出实验室，跑进湖里并很快就长成一只巨大的食人魔兽。整个湖泊笼罩在死亡的阴影中。生物实验专家马克意识到了这巨大危险，建议必须立即将克隆兽消灭。卡帕尔博士却认为这正是给克隆兽做实地实验的及好机会，一场正义与贪婪的战争拉开序.....。与失明的国宝级篆刻家父亲（权海骁饰）相依为命的林东焕（朴正民饰），某天接到一通电话，40年前失踪的母亲突然出现。未曾谋面的她回来了，以骸骨的模样。 为找出真相四处探访，听到的却都是同一句话：“她长得很丑。”。