8 年前
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小男孩汤姆（瑞恩·博克 Ryan Burke 饰）过生日，小伙伴们齐来祝贺，妈妈还特意请来一个蹩脚的小丑演员理查德·格林多（罗斯·诺贝尔 Ross Noble 饰）为大家表演。但是这个绰号“针（Stitches）”的小丑表演太糟糕了，接连遭到小伙伴们的嘲弄和笑话，更因孩子们的恶作剧惨死现场。6年后，至今依旧为当年的噩梦所困扰的汤姆（汤米·奈特 Tommy Knight 饰）迎来新的生日。派对当天，新朋旧友齐齐到来，当然小丑理查德也不会缺席。
传说一个小丑没完成表演就死去的话，他的灵魂永远也得不到安息。夜幕降临，汤姆再次经历了一个充满血浆和死亡的生日……。1999年，同卵双胞胎you和me（泰蒂娅·吉拉庞恩斯普饰）形影不离。两人的外貌极为相似，只能靠me脸上的一颗痣来分辨，所以甚至是母亲也有时会认错。Me在假扮you参加数学补考时遇见了mark（安东尼·布塞尔特饰），两人一见钟情。 暑假来临，因父母感情不和，两姐妹同母亲一起来到乡下小住。You在学phin琴时遇见到了退学的mark。You爱上了mark，隐瞒了事情的真相并开始了与mark的约会。这让me感觉与you的关系不如从前亲密，you答应以后的约会都是三人一起。随着时间的推移，mark在三人的交往中渐渐喜欢上了me。这被you察觉到，她提出以后的约会不想再带上me了，me一气之下向mark道出事情真相。与此同时，双胞胎姐妹的父母也决定离婚，母亲提出想要带走me的事意外被you听到。You假装me和mark约会也被mark识破。接连被母亲和喜...。故事发生在十七世纪的波兰。书亚（Mieczyslaw Voit 饰）是一名德高望重的神父，坚定的坚持着自己对主的信仰和理想。某一日，他被派往了一间修道院中工作，有传闻魔鬼偷偷潜入了这间修道院，在其中作祟。
修道院的院长是一个名为乔安（卢茜娜·温尼斯卡 Lucyna Winnicka 饰）的女人，这个女人的身上散发出一股强大而又神秘的美丽，让众多的修女们为之疯狂。随着时间的推移，神父书亚发现魔鬼的力量实在是过去强大，仅凭他一人之力无法驾驭，于是向一个老法师寻求帮助。然而，最终，书亚亦没有能够拒绝魔鬼的诱惑，为了帮助乔安，他甚至犯下了杀人的罪孽。。
