3 年前
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伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在伊欧的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师、女伯爵及喧闹的波兰足球队等。。不久之前，安妮（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）刚刚和丈夫麦克（罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum 饰）携手步入婚礼的殿堂，新婚燕尔的幸福刚刚维持没多久，麦克的种种反常举动开始让安妮怀疑，他是否患有精神上的疾病，她甚至怀疑自己的性命会遭受麦克的威胁。 麦克的弟弟艾伦（罗伯特·泰勒 Robert Taylor 饰）来到了安妮的家中，家里出现的第三人缓和了紧张的气氛，但很快的，安妮就发现艾伦和麦克之间似乎有着无法调和的严重矛盾。艾伦死了，诸多的线索都将凶手指向了麦克，但是麦克所表现出来的无辜却又让安妮经不住开始怀疑起事件的真相来。。
