2 年前
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主人公十岁的詹姆斯来自一个神奇的家族，他的祖父每当脑海中出现性幻想就会暂时失明，而他的父亲每当感到害怕时周围一切机械装置都会报销，而詹姆斯自己的超能力就是害死接触到的一切生命体，包括奶牛、草木、花朵以及他的祖父母、父母。为此詹姆斯一个人隐居到深山老林，直到十年后一名从癌症病房中逃出的少女找到了他。。1864年（元治元年），德川幕府岌岌可危，国内各藩蠢蠢欲动，国外列强叩响国门。是年，水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号，组建天狗党，在筑波山起兵。一时间，保守派和激进派纷争不断，狼烟四起，整个国家陷入动荡之中。
底层农民真壁仙太郎（仲代达矢 饰）因拖欠地租被地主鞭笞，为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党，革新时弊，扫除压迫。然而一次次的行动，让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……。
