3 年前
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眼镜蛇（岩田刚典饰）、大和（铃木伸之饰）和阿登（町田启太饰）是从小一起长大的好朋友，头脑灵光的阿登能够考入大学，是除了打架之外一无所长的眼镜蛇和大和最大的期望。某天，悲剧突然降临在阿登身上。为了迎接阿登归来，两位好友成立了名为山王联合会的组织。不久后，山王联合会便与White Rascals、鬼邪高中、RUDE BOYS、达磨一家等不良少年团伙并驾齐驱，名噪一时。他们彼此间实力均衡，其所在区域则以5个组织的首字母合并命名为SWORD区。然而这个平衡被突然归来的阿登所打破。 此前该地区有一个没落的组织家村会，阿登加入该组织成为至关重要的军师。他策划让山王联合会加入自家旗下，由此引起了连绵的纷争……。“火焰”和"柚子"是丹麦最重要的通缉犯，德军盖世太保头目霍夫曼将他们定为头号公敌。在执行某次刺杀德军军官的行动时，吉尔伯特掺和进了“火焰”和“柚子”的任务中。扑朔迷离、敌我不明的形势下，“火焰“和“柚子“决定自己行动，从而卷入了巨大的危险之中...。
