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大卫（Eben Gordon 饰）出生在一个中产阶级家庭之中，从小过着优渥的生活，可即便这样，大卫依然对自己的人生感到非常的迷惘。外人看来，他的家庭完美无缺，可只有他自己知道，复杂的家庭关系早就已经走到了濒临破碎的边缘，这令正处于青春期的他感到非常的痛苦。 一次偶然中，大卫邂逅了名叫肯尼（Rob Moretti 饰）的男子。肯尼年长大卫很多，是一名戏剧教练，当肯尼了解到大卫痛苦的精神状况之后，对他给予了关怀和帮助，这让大卫在精神上对肯尼日益依赖。随着时间的推移，肯尼和大卫之间的关系逐渐变味，不仅如此，在肯尼的诱惑之下，大卫还陷入了酒精和毒品的旋涡之中。。1955年，快十岁的小男孩本尼迪克特和他的外祖父母住在奥地利的一座小村庄里。他母亲是奥地利人，父亲是美国的非裔占领军。他从来没有见过自己的父亲，四岁时母亲也去世了。由于他的出身，本尼迪克特在恨意的包围下成长——不仅他的同龄人不喜欢他，他的外公也因为曾在二战中被美军所伤而厌恶他。但是小本尼有一个梦想：他想到美国去寻找父亲。为了实现这个梦，他希望加入维也纳童声合唱团。在去维也纳的路上，他经历了众多波折……。
