20 年前
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在介于天堂与地狱之间的堕天城，邪恶的鬼灵以人类欲望与怨念为食。两位神秘人物潘蒂与丝桃金现身，将以神圣之光消灭这些他们。这对堕落天使姐妹肩负使命，要净化吞噬大地的黒暗。但她们究竟是谁？是神的使者，还是恶魔的代理人？在这片混沌的领域，她们与超自然力量展开激烈交锋。。20世纪40年代，古老的华夏大地正遭受日本帝国主义铁蹄的蹂躏。各方势力盘根错节，在这片土地上上演了连番的厮杀和值得大书特书的惊世传奇。九河下梢天津卫，万国租界所在地，同时也是各方角力最为激烈的城市之一。在法租界经营东华洋行经理沈西林（黄渤 饰）左右逢源，财源广进，风流倜傥，八面玲珑。世间对他有着各种各样的猜测，但只有沈西林自己才知道，他的生命中不仅只有生意，更肩负着家国的命运。他是汪伪政权驻天津情报机构主任，与交际花莫燕萍（袁泉 饰）经手多少攸关天下的重要情报。除此之外，沈西林还有一个至关重要的身份不为人知。
在华洋杂处、敌我角逐的凶险都市，沈西林将见证历史变革的最重要时刻……。
