7 年前
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舞蹈家何丽（李颖 饰）抛弃了女儿丁小寒（陈乔恩 饰）和丈夫丁亦明（蒋恺 饰），只身一人来到英国深造，并且在那里生下了第二个女儿何菲（戴菲菲 饰）。在何菲十岁那年，何丽将她送回了国内的舞蹈学院上学，机缘巧合之下，何丽和妹妹丁小寒相识了。
何丽和丁小寒同时喜欢上了名叫杨睿（明道 饰）的男孩，面对两个同样娇俏可人的姑娘，杨睿不知道该如何选择。何菲成为了著名歌剧《图兰朵》中的女主角，然而在演出前期，她却因为胃疾复发而无缘舞台。作为她的替补，丁小寒获得了登上舞台的难能可贵的机会，然而，就在演出的最高潮，丁小寒的眼疾发作。。本片是八一厂继地道战、地雷战之后的终结篇。 抗日战争时期，正太铁路线上，活跃着一支专门破坏敌人交通运输线的队伍。深夜，青石坡民兵队长吕春秀（穆宁饰）飞身登上敌列，将束集手榴弹扔进车箱，炸的鬼子哭爹喊娘，与此同时，平阳关大桥也被我军梁营长（王庆祥饰）带人炸毁。敌伪内部为推卸责任内讧迭起，狡猾的松本少将（王夫棠饰）为“以华治华”计谋考虑，迅速平息了事态。他要求警备队长郎友仁（大李饰）与日军中队长村内（木子饰）精诚团结，将军火运往阳泉增援守敌。此计被梁营长识破，行动被粉碎。村内乘我不备，带人血洗了青石坡村，并修复好被炸塌的桥墩。魔高一尺，道高一丈。梁营长趁敌麻痹，率众民兵给日寇致命打击，村内绝望自杀。凶残的松本不甘失败......。
