14 年前
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2006年初冬之际，中国西部某省边阳市，公安局长赵伟东勤奋精明，辖区治安平和安静。但就在主管市政建设的副市长高中信上任的第一天，在为世纪广场落成剪彩时突遭枪击，在现场负责安全的赵伟东替高副市长挡了两枪，奇怪的是子弹并不是从同一个枪膛射出的。
赵伟东命令刑警队长宋杰先从高市长查起，不巧五天后，高市长从省城赶往边阳市的高速公路上突遭车祸身亡。3·12的枪击案与事隔仅仅五天的车祸，高副市长的死因引来了众多的猜测，案情变得扑朔迷离。公安局根据枪击案现场遗留的弹壳调查发现，其中的一颗子弹十六年前黄志强所使用的，而黄志强在被包围的时候饮弹自尽。
就在案件调查没有紧张的时候，警员毕大海发现了一个手机，可警方找到机主的时候，他已经被人杀害。一时间，云山雾罩，迷雾团团……。一帮年轻人在北京动物园门口卖包，没有营业执照常常被警察“光顾”。建军（雪村 饰）是其中一个小伙子，他爱上了大家乐音乐茶座的服务员沈红（范霞 饰）。他为她省钱买栗子，为她挨乘务员狠揍了一顿，为她排长长的队办签证，却还是得不到沈红的爱。更无奈的是，沈红不但一心想着要出国，还投入了建军朋友的怀抱。
沈红被流氓纠缠，三舅见状，前去搭救，不料受了重伤身亡。大家成立了复仇队，却搭上了更多人的性命。
沈红走的前一天晚上，同意和倾慕自己已久的建军共度一夜，却又节外生枝。焦灼、无奈和迷失，在这晚的滂沱大雨中交织。。
